Na festa de aniversário de Chloe, uma mágica misteriosa chamada Zatanna (atriz convidada Serinda Swan) concede o desejo de Chloe de ser mais parecida com Lois e troca os corpos das duas. Zatanna procura pelo livro de magia de seu pai, para que ela possa trazer o espírito dele, mas não antes de também conceder à Clark seu desejo mais profundo.
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