Dean e Sam investigam vários assassinatos em uma festa na cidade. A primeira vítima foi encontrada com marcas de mordida no pescoço, muito parecida com as que um Vampiro deixaria, enquanto a segunda vítima aparenta ter sido atacada por um Lobisomen. Após uma múmia levantar de sua tumba, Dean acredita que um metamorfo está aterrorizando a cidade se transformando em monstros ícones dos velhos filmes de Hollywood.
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